Transmettre mon patrimoine

Avec cet accompagnement, nous vous aidons à être rassuré dans les différentes étapes avec

• un accompagnement prenant en compte l'aspect humain, votre projet et votre histoire individuelle en lien avec les autres membres de votre famille
• une mise au point de vos besoins, attentes, objectifs compte tenu de votre environnement, votre situation, vos inquiétudes
• la réalisation d'un plan d'actions : priorisation, démarches à réaliser, délais de réalisation, la co-construction avec d'autres interlocuteurs (banquiers, notaires...), une estimation de la valeur de vos biens

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